●모방 종목 선정 주식투자 함부로

 

P209~P225 요약

21.HTS로 기업 분석 흉내

방금 투자대상 종목을 선정할 때 주요 기준 5가지 즉 ROE, EPS, PER, PBR, EV/EBITDA에 대해 배웠습니다.

1) ROE

2) EPS

3) PER

4) PBR

5) EV/EBITDA

이 모든 정보가 HTS 안에 들어있어요

상장사 분석 필수 체크리스트 1) 기업 현황 - 무슨 사업을 할 것인가?사업 전망은 밝은가.-최근 실적과 향후 전망은. 그렇게 전망하는 이유는 뭘까.-투자의견은 어떤데 목표주가는 얼마인가.

2) 기업개요-주요제품별 매출구성비율은 어떠한가?연구개발은 활발한가.수출 비중은 어떤가.90% 이상 출자한 관계사는 어떤 기업이 있나.

3) 재무분석-영업활동에 의한 현금흐름은 양호한가?

4) 컨센서스는 기업의 수익성, 안정성, 성장성에 관한 지표를 과거뿐 아니라 향후 2~3년간 예측하여 제시합니다. 미래의 투자 지표는 향후 주가 예측에서 핵심적인 자료이기 때문에 투자에 앞서 반드시 점검해야 합니다.- EPS는 얼마인가. - 증가율이 높은가? - PER는 어느 레벨인가? 만약 너무 높으면 PER가 높은 만큼 성장성이 있다고 생각합니까? 예상 PER이 낮아지고 있는가?-BPS는 증가 경향?-예상 PBR치가 낮아지고 있는가?-예상 EV/EBITDA치가 낮아지고 있는가? 하락률이 클까?

5)경쟁사 분석-라이벌 회사에는 어떤 기업이 있는가?투자 지표에서 보면 경쟁사보다 비교 우위에 있는 기업인가?-라이벌 회사의 주가는 상승세인 것?

6)지분의 현황-최대 주주 지분이 증가하고 있거나 감소하고 있는가?

 

22. 종목 선정의 원칙 종합적으로 조리하는

1)내재 가치보다 저평가된 종목 과거의 실적이 아니라 1-2년 후의 장래의 예상 수치에 더 비중을 둬야 한다. 그리고 기업의 가치를 확인한다면 사소한 수치에 너무 얽매여서는 안 됩니다.그래프를 참고할 때도 금일봉보다 주봉과 월봉을 활용하는 것이 도움이 됩니다.

2)성장성이 높은 기업( 꿈꾸는 기업)- 제4차 산업(통신 장비 등 통신 인프라 종목, 인공 지능/지능형 로봇/단일 인터넷/클라우드/스마트 팩토리/수소 차/전기 차, 자율 주행 차 자동차 배터리, 제2차 전지, ESS전력 저장 장치, 태양/풍력/수력 등 친환경 에너지 시스템 반도체/반도체 장비, 소재 산업)-생명 공학 산업(바이오 산업, 줄기 세포/유전자/분자 진단, 신약 개발, 진단 시약, 건강 식품, 헬스 케어 등)-뷰티 산업(화장품, 인체 보조품)

3)외국인 또는 기관이 인수하는 종목

4)시장의 흐름상 주도주나 테마주에 해당하는 기업

5) 다음과 같은 종목은 제외됩니다.- 부실 위험이 있거나 매출액, 영업이익이 감소하는 경향의 종목 - 매출액이 자본금의 5배 이내인 종목 - 하루 평균 거래량이 3만 주 이내로 적은 종목 - 단기 지나치게 급등한 종목

 

23. 분산투자 흉내

1) ●상반된 주식 분산 대형주 vs 중소형 주가 추이 vs 성장주 위험주 vs 저위험주

2) 자금 규모에 따라 종목은 최대 5개까지입니다만,

3) 목표수익률과 투자성향 고수익 고수익 로우리스크 로우리턴

분산 포트폴리오 3타입 1) 안전수익 추구형 - 코스피200 ETF 40% + 업종대표 주도주 또는 저평가주 30% + 고배당주 30%

2)적극수익추구형주주,소비자,건강관련주50%+테마주30%+턴어라운드주20%

3) 절충형 업종 대표주도주 및 고배당주 50% + 소비 및 건강관련주 30% + 테마주 20%

가치주는 장기투자가 원칙입니다. 반면 성장주는 주가 기복이 심하기 때문에 고매수, 저매를 반복하면서 보유하는 것이 유리합니다.

▲본인 생각 한 줄=본인이 투자한 종목 가운데 이처럼 철저하게 분석하고 투자한 종목이 없다는 사실을 깨달았다. 내일부터 당장 리포트 다운받아서 분석 포스트 업해야지.